Le gardien d’une demeure luxueuse est retrouvé mort dans la piscine. Jim enquête sur la propriétaire, Patricia Dixon, qui possède également un ranch spécialisé dans la reproduction de pur-sang. Il découvre que le meilleur d’entre eux, Second chance, est issu d’une insémination artificielle et non naturelle. Par ailleurs, l’idylle entre Jim et Callie gagne en intensité...